CRM (Customer Relationship Management) a modul Nákup/Predaj tvoria integrovaný nástroj na správu vzťahov so zákazníkmi a obchodných procesov. Tieto moduly spolupracujú s cieľom zlepšiť komunikáciu, optimalizovať predajné aktivity a zvýšiť efektivitu riadenia zákazníkov a obchodných operácií.
CRM
CRM modul je navrhnutý tak, aby umožňoval jednoduché a efektívne riadenie vzťahov so zákazníkmi a klientmi. Systém pomáha zaznamenávať a organizovať všetky interakcie, obchodné príležitosti, predajné cykly a následnú starostlivosť o zákazníkov.
Hlavné funkcie CRM:
- Evidencia kontaktov a zákazníkov: CRM umožňuje spravovať databázu všetkých zákazníkov, potenciálnych klientov a obchodných partnerov. Každý kontakt je možné kategorizovať, priradiť mu obchodné príležitosti a uchovávať dôležité informácie, ako sú adresy, telefónne čísla a história komunikácie.
- Správa obchodných príležitostí: CRM modul sleduje celý predajný cyklus – od počiatočného záujmu až po uzavretie zmluvy. Systém umožňuje vytvárať a sledovať obchodné príležitosti, priraďovať im rôzne fázy predaja a hodnotiť ich pravdepodobnosť úspechu.
- História komunikácie: Každý záznam zákazníka obsahuje históriu všetkých interakcií – e-maily, telefonáty, schôdzky a poznámky. Táto funkcia umožňuje tímom lepšie porozumieť zákazníkom a zlepšiť ich skúsenosť tým, že majú prehľad o predchádzajúcich kontaktoch.
- Udalosti a úlohy: CRM umožňuje plánovať udalosti, schôdzky a úlohy spojené s konkrétnymi zákazníkmi. Môžete si nastaviť pripomienky, sledovať pokrok úloh a zabezpečiť, že nič dôležité nezostane nepovšimnuté.
- Analýza a reporty: IS ponúka nástroje na analýzu a tvorbu reportov o predajnej výkonnosti, aktivitách obchodníkov a správaní zákazníkov. To pomáha lepšie pochopiť, ktoré predajné stratégie fungujú, a optimalizovať obchodné procesy.
Modul Nákupu/Predaja
Modul Nákup/Predaj je priamo prepojený s CRM a umožňuje efektívnu správu celého predajného procesu, od prvotného kontaktu so zákazníkom až po dokončenie transakcie. Tento modul zjednodušuje správu objednávok, cenových ponúk a faktúr, čím sa urýchľuje proces predaja a zlepšuje kontrola nad finančnými tokmi.
Hlavné funkcie Nákupu/Predaja:
- Tvorba cenových ponúk: Modul Predaj umožňuje rýchle vytváranie a zasielanie cenových ponúk zákazníkom. Ponuky je možné upravovať podľa potrieb zákazníka a jedným kliknutím ich premeniť na objednávky alebo faktúry.
- Správa objednávok: Po prijatí cenovej ponuky môže systém spracovať objednávku a zaznamenať všetky potrebné informácie, ako sú produkty, ceny, zľavy a platobné podmienky. Objednávky sú priamo prepojené s modulmi skladov a fakturácie, čo zjednodušuje logistiku a finančné operácie.
- Generovanie faktúr: IS umožňuje automatické generovanie faktúr na základe prijatých objednávok. Faktúry je možné prispôsobiť podľa podnikových potrieb, vrátane rozpisu DPH, splatnosti a spôsobu platby. Modul tiež podporuje automatické zasielanie faktúr zákazníkom.
- Správa zmlúv a predplatného: Modul Predaj umožňuje spravovať dlhodobé zmluvy a predplatné, čo je užitočné pre firmy, ktoré poskytujú služby na základe opakujúcich sa platieb. Systém automaticky generuje faktúry na základe definovaných intervalov a umožňuje sledovať dátumy ukončenia zmlúv.
- Správa platieb a pohľadávok: Po vystavení faktúr systém sleduje prijaté platby a umožňuje jednoducho kontrolovať stav pohľadávok. Modul upozorňuje na oneskorené platby a umožňuje rýchlo reagovať na nesplatené záväzky zákazníkov.
- Reporty a štatistiky nákupu/predaja: IS generuje podrobné štatistiky a prehľady o predajných aktivitách, vrátane počtu uzatvorených obchodov, predajného výkonu jednotlivých obchodníkov, trendov a predajného objemu v konkrétnych obdobiach. Tieto dáta sú cenné pre lepšie rozhodovanie a zlepšovanie predajných stratégií.
Výhody CRM a Nákupu/Predaja:
- Centralizácia informácií: Všetky dáta o zákazníkoch, predajoch a komunikácii sú na jednom mieste, čo uľahčuje prácu tímov a zlepšuje spoluprácu.
- Automatizácia procesov: Automatizácia úloh, ako je vytváranie objednávok, faktúr alebo zasielanie pripomienok, šetrí čas a znižuje riziko chýb.
- Prehľadnosť: Modul poskytuje okamžitý prehľad o stave predajov, skladových zásobách a finančných operáciách, čo zlepšuje strategické plánovanie.
- Zlepšenie zákazníckych vzťahov: CRM systém pomáha udržiavať osobný prístup ku každému zákazníkovi a zlepšovať zákaznícku spokojnosť prostredníctvom lepšej komunikácie a starostlivosti.
CRM a Obchod tak poskytujú kompletný nástroj na zlepšenie obchodných a predajných procesov, pričom zvyšujú efektivitu a prinášajú väčšiu kontrolu nad celým cyklom predaja a vzťahmi so zákazníkmi.